Misja Firmy
Naszą misją jest bogacenie klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa poprzez tworzenie etycznych i przedsiębiorczych osobowości.
-
Etyka
-
Partnerstwo
-
Rozwój
-
Czas
Pomagamy Ci poukładać kwestie finansowe, abyś mógł podejmować bardziej świadome decyzje.
Nasi planerzy wspierają Cię w realizacji celów finansowych – od krótkoterminowych po długoterminowe. Oferujemy edukację finansową, uporządkowanie dokumentów, analizę możliwości oraz wsparcie w planowaniu wydatków i inwestycji zgodnie z Twoją tolerancją ryzyka.
-
Bogacenie
Pomagamy Ci świadomie podejmować decyzje finansowe. Wyjaśniamy możliwości oszczędzania i inwestowania oraz poziom ryzyka, aby łatwiej wybierać działania wspierające Twoje długoterminowe cele.
-
Bezpieczeństwo
Analizujemy różne scenariusze finansowe, aby ułatwić Ci bardziej świadome decyzje. Wskazujemy obszary wymagające uwagi i pomagamy lepiej przygotować się na zmiany.
-
Cele długoterminowe
Porządkujemy Twoje cele finansowe i dzielimy je na etapy. Oceniamy przyszłe potrzeby, takie jak edukacja dzieci czy zakup nieruchomości, aby decyzje były oparte na rzetelnych informacjach.
-
Cele krótkoterminowe
Wspieramy Cię w podejmowaniu decyzji “tu i teraz”. Razem porządkujemy budżet domowy, priorytety i bieżące wydatki, abyś mógł działać bardziej efektywnie i z większą świadomością.
Jak wspieramy?
Zarządzanie finansami przypomina dbanie o zdrowie: wymaga regularności, wsparcia specjalisty i konsekwencji. My działamy jak Twój osobisty trener finansowy — diagnozujemy sytuację, układamy plan i pomagamy trzymać kurs.
Wspieramy Cię jak trener finansowy: analizujemy Twoją sytuację, omawiamy możliwości i pomagamy uporządkować plan działania.
Chcesz wiedzieć, co konkretnie zyskasz? Dowiedz się więcej.
Jesteśmy IN
Poznajcie osoby, które na co dzień wspierają klientów oraz swoje zespoły w świadomym budowaniu lepszych finansów. Partnerstwo zaczyna się od nich.
-
Dawid Kozioł
D2 Senior Director
-
Magdalena Bizoń
Dyrektorka I oddziału franczyzowego inPartners, VIP Planner III
-
Łukasz Schabowski Łukasz Schabowski
D1 Director
-
Roksana Śliwka Roksana Śliwka
D1 Director
-
Rafał Jojko
D1 Director
-
Łukasz Czarnik
M3 Senior Manager
-
Konrad Duszyński
D1 Director
-
Piotr Jojko
M3 Senior Manager
-
Anna Knapik Anna Knapik
M3 Senior Manager
-
Marcin Mazurek Marcin Mazurek
M3 Senior Manager
-
Przejdź do strony Kariera
Dołącz do nas
Czekamy na CV
Dbamy o jakość i profesjonalizm
Opinie naszych klientów są tego świadectwem.
Porozmawiajmy o Twoich finansach
Pierwsza rozmowa z planerem finansowym ma charakter informacyjny i pozwala Ci poznać zakres współpracy.
Podczas konsultacji omawiamy Twoją sytuację, dokumenty finansowe oraz cele. Dzięki temu łatwiej zaplanować kolejne kroki.
Projekt Metamorfoza Finansowa
Zadbaj o swoją świadomość finansową
Metamorfoza Finansowa to projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie Polaków w budowaniu zdrowych nawyków finansowych.
Dostarczamy wiedzę i narzędzia, które pozwalają uczestnikom lepiej rozumieć swoje finanse i planować przyszłe działania w oparciu o świadome decyzje.
Rozpocznij swoją Metamorfozę Finansową