Analiza sytuacji
Rzetelnie oceniamy Twoją sytuację finansową.
Zaufany partner w Twoich finansach.
Rzetelnie oceniamy Twoją sytuację finansową.
Tworzymy przejrzysty plan dopasowany do Twoich celów.
Wspieramy Cię na kolejnych etapach decyzji finansowych.
Nasza filozofia
Świadome decyzje zamiast przypadkowych wyborów.
Pewność w obliczu zmian.
Plan na przyszłość, podzielony na realne etapy.
Porządek w budżecie i decyzjach tu i teraz.
Poznajcie osoby, które na co dzień wspierają klientów oraz swoje zespoły w świadomym budowaniu lepszych finansów. Partnerstwo zaczyna się od nich.
D2 Senior Director
Dyrektorka I oddziału franczyzowego inPartners, VIP Planner III
Łukasz Schabowski D1 Director
Roksana Śliwka D1 Director
D1 Director
M3 Senior Manager
D1 Director
M3 Senior Manager
Anna Knapik M3 Senior Manager
Marcin Mazurek M3 Senior Manager
Czekamy na CV
Opinie naszych klientów są tego świadectwem.
Pierwsza rozmowa z planerem finansowym ma charakter informacyjny i pozwala Ci poznać zakres współpracy.
Podczas konsultacji omawiamy Twoją sytuację, dokumenty finansowe oraz cele. Dzięki temu łatwiej zaplanować kolejne kroki.
FAQ
Zebraliśmy krótkie odpowiedzi na zagadnienia, które najczęściej poruszacie podczas rozmów z naszymi planerami.
Podczas konsultacji analizujemy Twoją sytuację oraz cele i pomagamy Ci zrozumieć dostępne rozwiązania finansowe. Podejmujesz decyzje samodzielnie, my natomiast wspieramy Cię w uporządkowaniu informacji.
Nie zawsze. Omówimy dostępne możliwości i wskażemy, od czego możesz zacząć, biorąc pod uwagę Twoje cele oraz preferencje.
Najpierw zabezpieczamy fundusz awaryjny i kluczowe cele, a następnie dobieramy instrumenty inwestycyjne, które pozwalają pomnażać nadwyżki bez utraty płynności.
Każdy produkt finansowy wiąże się z określonym ryzykiem. Pomagamy Ci je zrozumieć, aby podejmować świadome decyzje.
Regularność zależy od Twojej sytuacji oraz zmian w Twoich celach. Najczęściej spotykamy się cyklicznie, aby omówić postępy i ewentualne korekty planu.
Zadbaj o swoją świadomość finansową
Metamorfoza Finansowa to projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie Polaków w budowaniu zdrowych nawyków finansowych.
Dostarczamy wiedzę i narzędzia, które pozwalają uczestnikom lepiej rozumieć swoje finanse i planować przyszłe działania w oparciu o świadome decyzje.
Rozpocznij swoją Metamorfozę Finansową